Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец по имени Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке «Карнавал». В этом необычном коллективе есть цыганка Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, её парализованная мать, обладающая телекинезом, и слепой профессор Лодз, умеющий читать мысли. Также в цирке выступают бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Владелец цирка, таинственный Хозяин, имеет свои планы на Бена, ведь тот скрывает уникальный дар: он способен исцелять людей и возвращать к жизни мертвых, но с ценой, которую приходится платить. Бен также страдает от странных снов, которые не только его беспокоят, но и посещают проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, когда-то встретившегося с ним. Джастин считает, что его видения — это воля Бога, но его действия приводят к неожиданным и трагическим последствиям. На фоне этой "последней великой эпохи магии" противостояние между Беном и Джастином разворачивается как борьба между Добром и Злом, и становится неясно, кто на чьей стороне.